中银航空租赁(02588.HK)拟发行3年期高级无抵押美元债,初始价T+165bps区域

07月13日

​久期财经讯,中银航空租赁有限公司(BOC Aviation Limited,简称“中银航空租赁”,02588.HK,惠誉:A- 稳定,标普:A- 稳定)拟根据其150亿美元的GMTN计划发行144A/Reg S、3年期的高级无抵押美元债券。

条款如下:

发行人:BOC Aviation (USA) Corporation

担保人:中银航空租赁有限公司

担保人评级:惠誉:A- 稳定,标普:A- 稳定

预期发行评级:A-/A-(惠誉/标普)

发行:固定利率、高级无抵押美元票据,归属于150亿美元全球中期票据计划

发行规则:144A/Reg S

规模:美元基准规模

期限:3年

初始指导价:T+165bps区域

发行人赎回选择权:到期日前1个月可按照票面价格赎回

资金用途:新资本支出、一般公司用途和/或为现有借款再融资

其他条款:新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

联席账簿管理人:中银国际、法国巴黎银行、花旗集团、汇丰银行(B&D)、摩根大通