盘前全知道|全球股市面临挑战,柏瑞却称这三大领域仍有上行空间

08月13日

1、机构怎么看美股

疫情反复带来金融市场波动不断 柏瑞看好这三大领域

据财联社报道,管理规模逾1000亿美元的资产管理机构柏瑞投资(Pinebridge)的多资产策略全球主管Michael J. Kelly日前发布最新投资策略月报讨论了近期全球疫情的反弹,以及Delta变异病毒肆虐下投资者们可能关心的一些问题。柏瑞指出,虽然创纪录的病例数量本身令人恐惧,但症状往往非常轻微,住院率和死亡率显著降低。疫苗接种墙依然存在,风险和安全性都在继续上升。由于对封锁的担忧不太可能会出现,市场明显转向安全,但金融市场短期内仍将不断波动。

此外,全球股市方面,尽管面临估值和波动方面的挑战,但柏瑞称其一直能在金融、科技和必需消费品领域发现机遇,这些领域从中长期来看具备足够的上行空间。

最后,在这份月报中,柏瑞还更新了各大类资产的信心评分,以反映其投资团队对未来6至9个月投资组合应如何配置的看法,其中对发达市场和新兴市场股票的评级均维持不变,整体均持中性看好态度。

机构分析:美国通胀势头放缓

据富途报道,本周公布的美国CPI、PPI数据共同反映通胀持续快速上行势头开始放缓,结束近4个月以来通胀连续超预期、美联储提前减码的担忧。预计未来一到两个季度,美国通胀水平将维持在高位。但由于美联储对通胀预期的强力引导、以及通胀更多地被市场视为尾部风险,美联储货币政策的调整将更多聚焦于就业市场的改善。

大摩警告:存储寒冬将至

据半导体行业观察报道,MarketWatch、Barron`s报导,摩根士丹利(通称大摩)分析师Shawn Kim将美光的投资评等从「加码」调降至「中性权值」,警告产业「凛冬将至」(WinterIs Coming),预测DRAM报价恐将走低。

高油价苦日子何时能熬到头?行业人士:美国汽油价格将在9月见顶

据财联社报道,随着美国通胀数据连续第三个月高居“5时代”,在今夏这个传统出行旺季中,高油价无疑正成为许多美国民众抱怨的对象,甚至于本周有消息称白宫正呼吁欧佩克+提高产量以压制油价。不过,在美国汽油行业的资深人士看来,这样的苦日子可能已快要熬到头了。

汽油价格跟踪机构GasBuddy的石油分析主管Patrick De Haan周四表示,汽油价格目前已接近峰值,预计9月份将开始见顶回落。

GasBuddy具有一款专为寻找价格最便宜的加油站而设计的应用程序,在全美各地颇为流行。De Haan指出,他相信年底前汽油价格会下降10至25美分,“只要我们能熬过飓风季节,9月中下旬就会开始大幅下跌。”

“新债王”冈拉克:通胀高得令人不安 官方数据低估了问题

据富途报道,冈拉克再次敲响通胀警报。他在推特上称,美国物价上涨速度令人担忧,官方数据低估了涨幅。“当谈到通胀指标时,我将基准(指标)持续超过4%定义为令人不安的‘上升’。”“现在,我们的CPI已经连续第二个月同比上涨5.4%。”

美国万亿基建法案有望出台 摩根大通力荐运输物流板块

据财联社报道,在美国国会参议院经过长达数月的讨论之后,在本周二通过了近万亿美元的基础建设法案,该法案对资本市场来说是一个“爆炸性新闻”。摩根大通近日报告认为,运输物流板块或将会因此受益。

摩根大通表示,基础建设法案有望出台,且运输物流相关股票近期的业绩表现十分亮眼,该板块股票今年下半年的业绩或将保持良好增长势头。

2、热点全知道

年内第47次创历史新高!标普500指数yyds?还能涨多少?

据Bloomberg报道,周四,在科技股和医药健康板块领涨拉动下三大指数集体收涨,标普500指数和道指再创历史新高。

据媒体统计,这也是年内标普500指数第47次刷新历史新高,收盘点位4460点几乎为去年“疫情底”2237.40点的一倍。

辉瑞和Moderna新冠疫苗第三针获批,仅用于免疫功能低下个体

据第一财经报道,美国时间8月12日,美国食品药品监督管理局(FDA)在其官网宣布,修改了辉瑞 BioNTech COVID-19 疫苗和Moderna COVID-19 疫苗紧急使用授权(EUA),允许在某些免疫功能低下的个体中使用额外的剂量,特别是固体器官移植者或被诊断出患有同等免疫功能低下疾病的个体。

FDA强调称,此次的授权不适用于没有免疫功能低下的个体,后者完全接种疫苗后已得到充分的保护,此时并不需要额外接种新冠疫苗。

外资暂停中国投资?海外巨头7月纷纷加仓,腾讯、阿里均在列

据证券时报报道,近期,网传以软银为首的外资暂停投资中国资产的事件持续发酵,而资管巨头贝莱德二季度大幅削减阿里巴巴(BABA.N)仓位,一度引起市场的担忧。不过,记者梳理海外基金7月份最新动态发现,富达、施罗德等不少资管巨头实际上并没有大幅度减持中国资产,反而在下跌的过程中逆势“抄底”,腾讯控股(00700.HK)、阿里、美团(03690.HK)等均在增持名单中。此外,英国知名投资机构Baillie Gifford近期也在大举增持美团,金额接近20亿港元。

花旗Q2持仓:加仓亚马逊看涨期权,建仓BOSS直聘

据智通财经报道,从持仓来看,第二季度,花旗集团新买入的标的包括Coinbase看涨期权(COIN.US,CALL),中概股包括BOSS直聘(BZ.US)等。

在前五大重仓股中,标普500指数ETF(SPY.US)位列第一,持仓1693.7万股,持仓市值72.50亿美元,较上季度持仓数量增长了40%,占投资组合比例为4.36%。纳指100ETF看跌期权(QQQ.US,PUT)位列第二,持仓1499.3万股,持仓市值约53.14亿美元,较上一季度下降14%,占投资组合比例为3.20%。第三位为标普500指数看跌期权(SPY.US,PUT),持仓市值为39.11亿美元。第四位为苹果(AAPL.US),持仓市值为30.90亿美元。第五和第六位分别为微软(MSFT.US)和亚马逊(AMZN.US),持仓市值分别为29.07亿美元和24.75亿美元。

小摩二季度持仓:新建仓滴滴 SPY仍是最大持仓

据美港电讯报道,摩根大通公布了第二季度的13F文件,前五大持仓标的分别为SPDR标普500ETF(SPY)、全球股市多样化收益ETF(JPGE)、微软(MSFT.O)、苹果(AAPL.O)和亚马逊(AMZN.O)。本季度小摩的操作重点放在所持的ETF产品上,包括新建仓小摩自家的全球股市多样化收益ETF(JPGE),买入4.18亿份,并成为本季度第二大持仓标的;SPY减持幅度达0.27%,但仍是摩根大通持仓比例最大标的。新建仓方面,摩根大通本季度大手买入滴滴(DIDI.N)2531万股,其他买入幅度较大的还有燕麦奶公司Oatly(OTLY.O)、Coinbase(COIN.O)和Boss直聘(BZ.N)。

黑转粉! “大空头”浑水创始人:将永不做空特斯拉

据财联社报道,知名做空机构浑水创始人卡森•布洛克(Carson Block)此前一直不看好特斯拉,一度认定其会破产。但在近日给投资者的信中,布洛克似乎转变了对特斯拉的看法,称其永远不会再做空特斯拉或埃隆•马斯克了。

信中称,虽然多年来一直批评马斯克向投资者撒谎,但布洛克已经意识到,“一定程度的吹嘘是必要的,甚至在生活中也是可取的”。

布洛克此前曾持有特斯拉的看跌期权,但他表示,在马斯克“从帽子里变出兔子”后,这笔交易在2019年宣告失败。

英伟达回应发布会的黄仁勋是“假的”:只有15秒是虚拟人物

据美港电讯报道,周三英伟达(NVDA.O)透露,其CEO黄仁勋在4月份GTC 2021技术大会上的演讲视频是用计算机图形学(CG)技术制作的。 这场虚拟发布会,总共有34个3D美术师和15个软件研究人员参与,他们一共完成了21个版本,从中选出最像的“数字黄仁勋”。不过英伟达告知媒体,在长达一个多小时的演讲中,CG版本实际上出现了不到一分钟。黄仁勋的主题演讲视频总长度约1小时48分钟,绝大多数为真人出镜,只有15秒是虚拟人出场。这15秒虚拟人物是为了展示3D仿真模拟平台的技术。

马斯克嘲讽贝佐斯:耍嘴皮有用,你早就去冥王星了

据报道,特斯拉兼SpaceX首席执行官埃隆·马斯克周四发推嘲讽亚马逊创始人杰夫·贝佐斯和他的蓝色起源公司,称“如果游说和律师能让你进入轨道,贝佐斯早就在冥王星上了。”马斯克还对另一位推特用户的观点表示赞同,这位用户指出,如果蓝色起源花时间研发火箭,而不是抗议美国国家航空航天局将载人着陆系统合同授予特斯拉的决定,它的“新格伦”运载火箭现在应该已经进入轨道了。

苹果为降低iPhone生产成本,将部分新相机模组交由富士康组装检测

据The Elec报道,苹果计划改变iPhone相机模组的生产模式,单独采购镜头模组,并交由鸿海进行组装,以节省成本。面对法人关于零组件的布局,鸿海董事长刘扬伟昨日也于法说会上指出,鸿海切入镜头零件和模组,除了笔电应用也锁定其他消费电子领域,发展零组件可提升毛利率表现。

3、机构评级全知道

高盛:将华特迪士尼(DIS.N)目标价从215美元上调至218美元。

摩根士丹利:将美光科技目标价降至75美元 评级降至持股观望

摩根士丹利分析师Joseph Moore在一份标题为《内存芯片——凛冬将至》的全球半导体行业报告中,将美光科技(MU.O)的评级从增持下调至持股观望,目标价从105美元下调至75美元。虽然Moore及其团队承认很难预测周期性转折,但他们认为,DRAM内存的情况“正失去动力”,并指出其 "拐点标志表明要从现在开始保持谨慎”。虽然Moore对美光的结构性改进表示“赞赏”,也承认美光8月份的季度业绩应该仍有上升空间,但Moore预计,在DRAM价格开始下降的环境下,该股将 “实际处于震荡区间内”。

花旗:将动视暴雪(ATVI.O)目标价从110美元下调至105美元,评级从中性上调至买入。

加拿大皇家银行:将DoorDash(DASH.N)目标价从175美元升至210美元。

加拿大皇家银行:将Palantir(PLTR.N)目标价从20美元上调至25美元。

杰富瑞:将百度(BIDU.O)目标价从371美元下调至289美元。

花旗:将蔚来汽车目标价降至70美元 维持买入评级

花旗银行分析师Jeff Chung将蔚来汽车(NIO.N)目标价从72美元下调至70美元,并保持买入评级;他认为该股第二季度的财报业绩表现“中性”,第三季度指引则较为“保守”。财报公布后,Chung维持对蔚来21-23财年的销量预测,但降低了混合生产毛利率和混合动力汽车平均售价的预估。

杰富瑞:将爱奇艺(IQ.O)目标价从22.3美元下调至17美元。

瑞信:下调贝壳目标价大降至18美元 评级下调至中性

瑞士信贷分析师Ashley Xu将贝壳(BEKE.N)的评级从跑赢大市下调至中性,目标价从80美元大幅下调至18美元,因该分析师将估值方式从现金流贴现法转变为市盈率估值。该分析师表示,中国房市处于下行周期,预期下半年及2022年市场前景仍不乐观,政策环境将持续收紧。

本文来源:美股研究社