弘缠院:要变天了?固态电池一出,千亿电池龙头跌停!板块抱团瓦解了吗?

07月10日

周末,蔚来新车刷屏,超过1000公里的续航能力让不少消费者心里直痒痒,但是与此同时,持有锂电池概念股的投资者却在煎熬着。

以往锂电池都是液态电池,而蔚来这次使用的是半固态电池,这是一场技术革命。最先受冲击的就是给液态电池生产电解液和隔膜的公司们。

1月11日,果不其然,锂电池板块开盘后狂跌超3%,多只个股跌停。星源材质跌超16%, 1200亿市值的恩捷股份跌停,600亿新材料大白马天赐材料跌停,一年股价上涨300%的中材科技跌停。

1月9日,蔚来发布首款纯电动轿车产品NIOET7,续航能力达到1000KM。资料显示,新车百公里加速仅3.9s,搭载150kWh固态电池,续航里程超1000km。该电池包不再采用行业主流的液态锂电池技术,而是“采用原位固化工艺的固液电解质,用无机预锂化工艺的硅碳负极,配合纳米级包覆工艺的超高镍正极”。

而在新能源相关个股的暴跌之下,一只牛基净值模拟净值大跌2%以上。电池生产商宁德时代早盘一度跌超4.5%,但随着一条传闻表示,宁德时代有可能成为蔚来固态电池的供应商,宁德时代快速拉起。截至收盘,宁德时代再度跳水,下跌3.58%。

 

 

据报道,1月10日,蔚来汽车创始人、CEO李斌在接受采访时表示,蔚来汽车与固态电池供应商之间有着非常紧密的合作关系,且肯定是业内最领先的公司,“但现在还不方便提”,市场人士根据李斌关于固态电池合作伙伴为“业内最领先公司”的表述,目前已和蔚来保持有供货关系的行业龙头企业宁德时代,亦有可能成为其固态电池的供应商。

在业内看来,固态电池是未来动力电池的主流技术方向。中国汽车流通协会常务理事贾新光对未来汽车日报表示,“液态锂电池的能量密度上限为300Wh/kg,而单体固态电池可以很容易地将能量密度提升到300Wh/kg以上,可以让整车续航大幅度增加。但密度越高,自燃、爆炸的风险也就越高,这也是固态电池现阶段需要攻克的主要难关之一。”同时贾新光认为,“最早到2025年,固态电池才能实现商业化落地”。

不过,东吴证券认为,蔚来搭载的150kwh电池或为半固态电池,采用超高镍正极+预锂化硅碳负极+固液电解质+隔膜,属于液态至固态电池的过渡性技术,对碳酸锂、高镍正极、硅碳负极、碳纳米管等需求拉动明显,对其他锂电池材料影响整体不大。

光大证券表示,半固态电池使用硅碳负极补锂、高镍正极包覆技术后,能量密度确实有明显提升。但是,首先该电池能否在2022年四季度量产装车仍不能完全确定,其次即便量产,或许对上市公司的影响也较小。

自从去年下半年以来,锂电池板块持续上涨,也被视作是此次A股抱团行情中的主线之一,备受投资者热捧。