Pico内部证实收购,字节的VR战略意在何方?

09月01日


8月30日,国内虚拟现实(VR)创业公司Pico发布全员内部信,证实了被字节跳动收购的传闻。根据信中的内容,字节将整合内容资源和技术能力,在产品研发和开发者生态上加大投入。Pico称此次收购后,用户在享受原有服务的基础上,未来将获得更多内容支持和技术升级服务。

据悉,Pico成立于2015年,由现任CEO周宏伟发起创立。周宏伟出身歌尔股份(002241.SZ),而歌尔股份也是Pico的战略供应商,负责相关产品的代工生产。根据IDC报告,2020年Pico位居中国VR市场份额第一,第四季度市场份额高达57.8%。Pico的VR产品被用于培训、医疗、展览展示等行业,2021年5月曾发布新一代VR一体机PicoNeo3,开售仅24小时销售额便破千万。

根据此前市场传闻,字节跳动收购Pico的最终成交金额达到了15亿美元(约合人民币97亿元),可以说是一次相当大手笔的收购,也是字节跳动押注VR作为业务版图扩展的有利证明。

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VR产业正逐渐摆脱“痛点”

VR产业在2014年至2016年的时候,是国内最为火爆的投资概念。届时正值5G概念初步问世,相关概念皆处于探索猜测的时代。VR和后来的AR作为新兴技术,强调用户完全沉浸式的虚拟体验,通过渲染处理、网络传输和内容制作构建软硬件一体的新一代通信技术,给当时国内的投资方创造了巨大的期望值,VR/AR产业仿佛有着无限的“光明前景”。

然而随着时间的推进,投资方渐渐发现VR产业的一切都仿佛镜中花水中月,看似美好但无法实现。网络条件、硬件质量、内容制作的发展瓶颈似乎难以突破,部分用户的眩晕问题似乎永远无法解决,基础设施的建设完全追不上用户对VR设备的期望值……

种种情况之下,资本市场热度瞬间退去、投资收紧、行业退潮。在寒冬中坚持下来的,大多是有着核心竞争力的企业,在第一次失败中吸取教训、总结经验,并在韬光养晦中蛰伏。

2019年,随着全球5G网络的部署全面展开,VR/AR作为5G时代下核心的商业场景再次被重新认识并挖掘。随着Oculus、HTC、Valve、华为等大厂密集地发布新一代硬件产品,行业重新回到了升势中。随着时间的积淀,产业中的技术逐步改进,产业链在泡沫褪去后也趋于成熟,其性能和效果逐渐达到了用户的期待值,进入实质的普及和生产阶段。

(图片来源:京东、华安证券)

陀螺研究院数据显示,2020年全球VR/AR投融资规模达到244亿元,投融资并购发生220起,规模与数量均实现连续三年上涨。其中,海外VR/AR投资规模在绝对数量与相对增幅方面均领先国内,2018年-2020年。海外VR/AR投资规模分别为108/163/223亿元。考虑到国外VR/AR产业领先国内2-3年,资本对行业的研究和理解更加深入且投融资活动更活跃,预计未来2-3年国内VR/AR初创企业将迎来一波并购热潮。

任何一款面向大众消费市场的电子产品都应该同时具备“易用”、“实惠”、“价值”三个特性,缺一不可。而在2021年的今天,VR产业下的产品正逐渐具有这些特点。5G网络的部署和光学技术的提升解决了VR的清晰度、分别率、质量等各方面问题,并一定程度上改善了用户眩晕的问题。持续地研究优化了产业链,消费级的硬件产品不断推出,诸如《Half-Life:Alxy》、《节奏光剑》的爆款游戏问世也证明了内容生态正在逐渐向好,VR产业的痛点逐步解除,产业在泡沫破灭后,再一次迎来了理性的发展期。

据IDC等机构统计,2020年全球VR/AR市场规模约为900亿元,其中VR市场规模620亿元,AR市场规模280亿元。以国内而言,中国VR市场企业IT支出规模预计将在2024年达到921.8亿元,2020-2024年复合增长率约为39.5%,行业处于高速增长期。细分到行业来看,VR教育的占比将最高,其次为制造、零售、消费以及服务业。

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醉翁之意或在“元宇宙”

2021年,FaceBook(FB.US)创始人扎克伯格提出了“元宇宙”(METAVERSE)概念,引来了市场的热烈讨论。克伯格在采访中表示,希望在5年内,Facebook将从一家社交媒体公司成为一家元宇宙公司。FaceBook也在7月26日正式宣布,将成立新的团队,专责发展元宇宙事业。

根据华安证券的研报,元宇宙是沉浸感、参与度都达到峰值的互联网的“终极形态”。从技术上来说,元宇宙需要将AR、VR、5G、云计算等技术成熟度提升,将多个独立的平台、基础设施、协议整合,共同支持元宇宙的运行。在FaceBook的带头下,元宇宙正引发各路资本的入局,字节跳动自然也在其中。

VR/AR等技术被认为是通往元宇宙的一座桥梁,是元宇宙概念下的核心驱动力。在内容生态上,字节跳动有抖音积累下来的经验与用户,但在技术积累上,字节相较于入局多年的微软(MSFT.US)、脸书、谷歌(GOOG.US)、亦或者是老对手腾讯(00700.HK)都略显不足。在元宇宙概念提出,并被市场认可的当下,尽快地加速追上这个浪潮,才是字节跳动斥资高调收购Pico的目的也说不定。

除了Pico,今年4月份,字节还斥资1亿元投资了沾着元宇宙概念的游戏公司代码乾坤。同时,根据文科技媒体TechCrunch报道,抖音海外版TikTok正在构建被称为“TikTokEffectStudio”的AR开发工具集,未来将允许开发者为这款短视频应用创作AR效果滤镜。字节在VR上会投入多少资源目前依旧是未知数,但从本次收购来看本次入局或将是一次长跑。

元宇宙的意义在于描绘了数字科技发展的愿景,通过融合VR/AR、5G/WLAN技术、多传感器技术、AI和云产业链等,远期增量市场空间广阔。元宇宙将带来接入终端、云计算基础设施和虚拟世界消费三个巨大市场,参与其中的巨头恐怕无法以一己之力覆盖,不管是大厂还是初创企业,都能在其中找到属于自己的蓝海。随着元宇宙正从概念走向现实,国内对标公司或如雨后春笋般出现,产业链发展值得重视。

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